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2009年化肥供求形勢及市場預測

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2009年化肥供求形勢及市場預測

作者:
2012/03/21 02:16
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  無論從經濟大環境,還是農業發展的自然條件來看,2009年的化肥市場將經歷不平常的一年。

  受旱災和經濟大環境的影響,2009年的化肥市場很可能出現產品過剩。由于北方的暖冬天氣,2009年一開年,全國上億畝的農田便遭遇了嚴重的干旱,禾苗干枯。盡管2009年化肥國內市場的不景氣有一定偶然性,但是從深層次看,我國氮肥和磷肥產能過剩的局面已經形成,供需矛盾已經顯現,部分地區供需矛盾比較突出,這勢必會對我國化肥市場的發展產生影響。

  盡管存在客觀不利因素,但是2009年的化肥市場同樣面臨著政策利好。2008年,國家在數次調整化肥出口關稅政策后,于2009年初推進了化肥價格改革。1月24日,國家發改委、財政部聯合下發了《關于改革化肥價格形成機制的通知》,決定推進化肥價格改革,建立以市場為主導的化肥價格形成機制。

  可以預見,今年以至未來幾年,我國將處于化肥產業的結構調整時期,新一輪的整合浪潮即將出現,整合強度將會高于以前的任何一個時期。從產品結構來看,測土配方、經濟合理施肥將成為趨勢。

  目前,由于化肥產能的過剩,我國已從化肥進口國轉為出口國,如何把握好國際市場,利用好國內、國際兩個市場成為企業的必修課。在新的競爭環境下,企業如何定好位,如何規劃好自己的發展前景,從而采取正確的應對措施是解決問題的根本辦法。

  政策影響

  分析2009年的化肥市場,影響市場走勢的政策主要有兩點:第一是降低出口關稅,第二是放開化肥價格。

  降低出口關稅。2008年12月1日起,國家再次調整了化肥出口關稅政策。在新的稅率方案中,我國化肥產品從2008年12月1日到2009年底設立基準價,磷酸一銨和二銨的基準價為3700元/噸和4000元/噸,尿素的基準價格是2300元/噸。

  尿素、磷酸一銨和二銨在淡季期間,如果出口價格不高于基準價格時,關稅稅率為10%;當出口價格高于基準價格的時候,稅率將按照計算公式[(1.1-基準價格/出口價格)×100]來測算。

  放開化肥價格。按照新的化肥價格形成機制,自2009年1月25日起,將國產化肥出廠價格、除鉀肥外的進口化肥港口交貨價格由政府指導價改為市場調節價。取消對已放開的化肥出廠價格實行提價申報、調價備案、最高限價以及對化肥流通環節價格實行差率控制等各項臨時價格干預措施。繼續對一般貿易進口鉀肥價格實行適度監管。

  改革化肥價格形成機制后,國家暫時保留對化肥生產用電、用氣和鐵路運輸實行的價格優惠政策以及對化肥生產、流通實行的稅收優惠政策。

  另外,我國政府將綜合考慮化肥、柴油等農資價格和糧食價格變動對農民種糧收益的影響,實行農資價格上漲與增加農資綜合補貼、提高糧食最低收購價、臨時收儲價等掛鉤機制,農資綜合補貼只增不減,確保農民種糧收益不因農資價格上漲而下降。

  由此可見,從政策方面來看,可以說是暖風頻吹。為此,春節過后,化肥市場批發價格及生產廠家報價普遍回升20元~50元/噸,各家意在借助政策的東風和銷售旺季的到來提振市場信心。

  供求形勢

  從宏觀上講,我國化肥供求總量基本平衡,其中氮肥、磷肥等主要品種均供大于求。以尿素為例,據統計,截至2008年底,全國尿素產能已達 5900萬噸。2008年尿素總需求量為5200萬噸左右,市場過剩700萬噸左右,基本需依靠出口來消化。2009年全國新增產能約為430萬噸,總產能將達到6300萬噸。但2009年尿素總需求比較悲觀。如工業尿素,2008年工業尿素需求量為750萬~800萬噸,預計2009年工業尿素需求略高于400萬噸。全國工農業用肥的總和約5200萬~5300萬噸,產能過剩超過1000萬噸。

  由于工業用肥的絕大部分用于生產復合肥,所以歸根結底,決定化肥需求的是農民的購買力和土地墑情。

  農民購買力:一方面,國家不斷出臺富農和強農政策,保證農資綜合補貼只增不減,確保農民種糧收益不因農資價格上漲而下降。另一方面,受金融危機和經濟滑坡的影響,農民工大量失業,按政府日前公布的數字,我國約有2000萬農民工失業,占農民工總數的六分之一。這對農民的購買力將產生不小的影響,對今春化肥需求量也將產生一定的負面影響。

  土地墑情:據中國氣象局網站消息,2008年11月1日以來,受拉尼娜現象的持續影響,由降水異常偏少和平均氣溫較常年同期偏高導致的氣象干旱已波及中國12個省份。北方冬麥區旱情為30年一遇,小麥主產區旱情為50年一遇。

  據統計,截至2月7日,全國耕地受旱面積2.99億畝,比常年同期多1.10億畝,其中作物受旱面積1.61億畝,重旱4996萬畝。河北、山西、安徽、江蘇、河南、山東、陜西、甘肅等8省冬麥區受旱面積總計1.52億畝,占全國作物受旱面積的94%,其中重旱4879萬畝。

  經各級政府全力搶灌保苗,截至2月15日,北方冬麥區8省已累計完成抗旱澆灌面積1.94億畝次,其中澆灌冬小麥1.83億畝次。全國作物受旱面積減少至1.04億畝,比2月7日高峰時的1.61億畝減少5700多萬畝,重旱面積減少至3033萬畝;但是干枯面積增加至421萬畝,有468萬人、250萬頭大牲畜因旱發生飲水困難。

  預計這次嚴重的旱災,將對我國冬小麥的收成造成不小的影響,同時減少化肥施用量約10%~20%。

  農民的購買意愿:近幾年,雖然政府不斷提高農資綜合補貼和糧食直補水平,今年國家還拿出100億元用于農業機械補貼,并且將小麥最低收購價每斤提高0.1元,但是,由于我國人多地少的基本國情,單靠種糧的收益很難令農民致富。據統計,目前我國農民依靠種地獲得的收入只占到總收入的 20%~30%,而依靠務工和多種經營的收入則占到總收入的70%以上。因此,大多數農民對土地的投入,包括化肥、農藥和勞動力的投入越來越少。

  由于受到收入下降和干旱的雙重影響,估計今年北方冬麥區的化肥需求量減少15%~20%。

  出口形勢:據業內人士預測,若今年煤炭平均價格在950元/噸左右,發電用煤價格在550元/噸左右,國際石油價格在60美元~65美元/桶,國內尿素價格才能與國際尿素價格接軌,國際石油價格低于60美元/桶,國內尿素就出不去。因此,在某種程度上,化肥出口有賴于煤炭價格的走低。如果6月份以后出口不能轉旺的話,那么今年過剩產能釋放的1000多萬噸尿素,將造成尿素市場的嚴峻形勢。

  生產成本

  我國尿素生產企業中,以煤炭為原料的占60%~70%,以天然氣為原料的占20%左右,以重油為原料的約占10%。

  以天然氣為原料的尿素企業。由于化肥生產企業使用的天然氣已經享受了國家優惠價格,再加上長期以來國內天然氣價格偏低,因此國際原油和天然氣價格的大跌并未影響到國內天然氣的價格。從2008年到現在,國內天然氣的價格仍然保持穩定。因此,以天然氣為原料的企業生產成本仍在1300元~1400 元/噸。

  以重油為原料的尿素企業。2008年8月份以來,由于國際原油和天然氣價格大幅走低,到今年1月份累計跌幅已超過70%。受此影響,國內原油、成品油、燃料油以及重油的價格也有較大幅度下降。截至2月21日,上海地區國產重油成交價格為2700元/噸,較2008年同期下降一半左右。因此以重油為原料的尿素企業生產成本下降在500元/噸以上,目前生產成本應該在1300元/噸左右。

  市場預測

  從供求形勢看,今年國內化肥供應嚴重過剩,市場整體上將進入調整時期,化肥售價將明顯低于去年水平;受多年不遇的旱災及宏觀經濟的影響,今年一季度北方冬小麥產區的化肥需求將減少15%~20%,二季度逐漸向好;7月份以后,化肥銷售進入淡季,化肥出口能否轉旺成為影響化肥市場走勢的關鍵。

  冬小麥及油菜追肥行情。2月到4月,是我國北方地區冬小麥的追肥季節。但是,由于嚴重的冬春連旱,今年北方冬小麥產區的施肥量將下降 20%~30%。因此,今年冬小麥產區化肥供大于求的形勢基本上是肯定的。同時,化肥市場的啟動時間也將推遲,估計3月底以前,除東北和西北地區西部外,北方地區化肥市場不會有明顯好轉,旺季不旺的可能性很大,尿素價格出現大幅上漲的可能性較小。

  春耕行情。3月到5月是我國的春耕季節。由于氣候條件的差異,在華北、黃淮、江淮和西北地區東部,3月初到4月初為春耕時節;西北地區西部和東北地區則要晚些,春耕一般從4月中旬開始,到5月中旬結束。

  這期間,北方地區主要是播種玉米、春小麥、土豆、棉花和大豆。在華北、黃淮、江淮和西北地區東部,由于正遭遇嚴重的冬春連旱,春耕用肥要受到一定程度的影響;而在西北地區西部和廣大的東北地區,則是一年中用肥量最大的時候,春耕用肥約占全年用肥量的70%。

  在南方,主要是水稻插秧。東南沿海種植雙季稻的地區,早稻插秧從3月中旬開始,到4月初結束;西南地區、湖北以及江蘇等省,一般從4月中旬開始插秧,到5月上旬結束。

  因此,預計南方地區從2月底進入化肥銷售旺季;長江流域在3月底進入銷售旺季。在南方以及西北、東北市場的帶動下,4月份,廣大北方地區也將進入化肥銷售旺季。在當前化肥市場放開的條件下,不排除市場會出現一輪上漲行情,但是上漲幅度將不會太大,持續時間也不會太長。

  春播作物追肥行情。春播作物一般在5月到6月為追肥期。在西北地區西部和東北地區,這是一年中最后用肥的時期,這一時期用肥量占全年的40%。而在北方冬麥區(油菜區)和南方一年一熟半的地區,這一時期用肥量占全年的10%~15%。在南方一年兩熟的地區,這一時期用肥量占全年的20%。這一時期,化肥價格將處于全年最高位。

  7月份以后的市場行情。7月~9月上旬,除南方地區還有部分化肥需求之外,北方大部分地區已經全面進入淡季,加之煤炭價格走低,化肥價格將全面開始回落。回落的幅度取決于生產廠與社會的總庫存,不排除部分廠家以成本價甚至低于成本價的價格進行傾銷。

  10月底以后,北方地區的秋播、南方地區雙季稻的用肥全部結束,化肥進入冬儲階段,市場基本沒有銷量。即使各生產廠家采取限產保價政策,化肥價格仍然會在慣性作用下持續陰跌。

  企業影響

  華北、中原地區生產廠家。從今年國內尿素市場的供需形勢來看,處于華北、中原地區的廣大以煤炭為原料的生產廠家面臨的壓力最大:受到北方冬麥區大面積冬春連旱的影響,春季用肥旺季需求不旺、銷售遲緩,導致庫存量居高不下。這一地區是全國化肥產能最集中的地區,約占到全國產能的60%,正常情況下,約有一半的產量要外調到東北、南方各省或出口,但是今年湖北、湖南、云南以及廣東省也都遭遇了不同程度的旱災,化肥出省受到較大影響。并且根據新的關稅條例,2~6月份為高關稅期,出口稅率為110%,出口通道受阻。除此之外,該地區的化肥生產企業幾乎全是以煤炭為原料的廠家,生產成本相對較高,承受降價風險的能力也最弱。因此,今年這部分化肥企業的日子將不太好過。

  對于華北、中原地區的生產企業而言,機遇首先在于企業能否抓住機會率先占領外省市場,同時盡可能抽緊區域內資源。除此之外,想辦法于6月份后在擴大出口上做好文章。

  東北地區生產廠家。總體上來說,東北地區化肥產能缺口較大。以尿素為例,本地產能每年約為300萬噸,而需求量在500萬~600萬噸左右。復合肥也有一定的缺口。因此,今年東北地區的化肥生產廠家及經銷商仍有較大獲利空間。

  西北、西南地區生產廠家。拿尿素來說,從總量看,該地區的產能是略大于需求。正常情況下,10%~15%的產量需要外調出省。相對來說,寧夏自治區的產能過剩比較突出,約70%以上的產量需要外調銷售。

  該地區廠家的優勢是幾乎全部采用(陜西省除外)天然氣為原料,生產成本比較低,只有1300~1400元/噸。因此總體上來看,尿素的銷售壓力不是很大,只要妥善安排好出省化肥的時機和價格,還會有相當的贏利空間。

  南方各省生產廠家。拿尿素來說,南方地區明顯供不應求。本地資源量不到1000萬噸,而年用量2000多萬噸。因此,今年的旱情及農民購買力下降幾乎不會對化肥消費造成什么影響,春耕季節一旦到來,馬上就會進入銷售旺季。不過由于外地尿素的大量涌入,市場資源相對充裕,今年的化肥價格將維持在合理水平,2008年的高價行情不會再現。對當地化肥生產廠家來說,仍然是一個好年景。

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